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全球平板出货量连续8个季度下降,平板芯片厂商日子不好过!

自从2014年第四季度以来,平板电脑市场一直处在下滑当中。虽然二合一平板以及商用平板市场仍处在增长当中,但是这并未挽回整个市场的颓势。

根据近日市场研究机构IDC发布最新报告显示,2016年第三季度全球平板电脑(包括配有键盘的二合一平板电脑)出货量同比下跌14.7%,为4300万部,而去年同期为5050万部。这已经是平板电脑市场出货量连续8个季度下降。

品牌排名方面,苹果和三星出货量在制造商中分列第一和第二。亚马逊依然占据着第三的位置,第四和第五名分别是联想和华为。全球前五大平板电脑制造商占全球市场55.8%的市场份额,比去年的46.8%有所提高。但是,没有任何一家制造商的出货量超过1000万部。

苹果和三星的出货量再次出现下降,尽管苹果所占市场份额增加了1.9%,达到21.5%。这可归功于苹果iPad Pro系列,尽管苹果iPad整体销量也在不断下降。而三星市场份额下降了0.9%,现在仅为15.1%,但是其出货量依然比亚马逊多1倍以上。亚马逊的廉价平板电脑Fire帮助亚马逊提升了销量,但其涨势有所减缓。

联想的出货量也在降低,但市场份额增长了0.3%,达到6.3%。华为的出货量有所增加,市场份额增长了1.9个百分点,达到5.6%。在过去多个季度,这两家公司的出货量始终维持在相对平稳水平,看起来也很难被取代。

IDC高级研究分析师Jitesh Ubrani表示:“不幸的是,许多低成本可拆卸平板电脑也只能提供低成本的体验。从长期来看,它对市场具有破坏性作用。因为可拆卸平板电脑总是被视为一次性设备,而非PC的潜在替代者。”

2016年上半年全球平板电脑应用处理器市场同比下滑34%

在平板电脑市场不断下滑的同时,平板应用处理器厂商的日子也并不好过。

根据Strategy Analytics手机元器件研究服务发布的最新报告《Q2 2016平板电脑应用处理器市场份额: 平板应用处理器收益下降32%》显示,2016年上半年全球平板电脑应用处理器市场规模比去年同期下降34%至8.89亿美元。

Strategy Analytics的研究指出,苹果、高通、英特尔、联发科和三星LSI收益份额在2016年上半年雄踞平板电脑应用处理器市场的前五名。苹果凭借35%的收益份额位居第一;高通以18%的收益份额紧随其后,收益份额占13%的英特尔排名第三。

而中国平板电脑应用处理器厂商,例如联发科、瑞芯微、全志、炬芯等则被归类到了“其他”当中,然而正是这些中国平板应用处理器芯片厂商占据了整个市场34%的份额。

Strategy Analytics手机元件技术服务副总监Sravan Kundojjala表示,“平板电脑应用处理器市场规模在2016年上半年持续缩水,所有主要的平板电脑应用处理器厂商都深受影响。我们估算,基于ARM的平板电脑应用处理器的市场份额从2015年上半年的83%,增长至2016年上半年的89%。2016年上半年,英特尔平板电脑应用处理器出货量减半,市场份额进一步降低。”

2014年英特尔大举杀入平板电脑市场,凭借英特尔的大力推动和补贴政策,完成了其制定的“4000万平板”计划,2014年拿下了近20%的平板市场。2015年随着针对通话平板市场的SoFIA系列的推出,以及与瑞芯微在SoFIA平台上的合作(英特尔与瑞芯微合作推出SoFIA 3G-R,同时瑞芯微也负责这款芯片的销售和技术支持),以及二合一平板市场的增长,英特尔的市场份额变化不大,并未出现大幅下降。

而2016年上半年,英特尔平板电脑应用处理器出货量下降了一半。这是由于英特尔平板电脑补贴政策的退出,以及英特尔移动战略的调整。同时在产品线方面,英特尔重心从基于Atom的低端Android平板电脑转移到了价格更高的基于Core系列的Windows平板电脑,这也导致了整体出货量的下降。目前Windows平板电脑占英特尔平板电脑应用处理器出货量的大多数。不过由于英特尔平板芯片单价上来了,所以相比出货量的降幅来说,市场收益份额降幅并不大。

而高通之所以能够拿下18%的收益份额,主要得益于通讯平板市场的增长。据高通平板方案商华芯飞介绍,目前高通90%左右的平板方案都是由华芯飞出的。另外一方面高通与全志的合作也起到了一部分促进作用。

由于全志没有自己的基带芯片,所以面对通话平板对于单WiFi平板市场的挤压,早在去年6月,全志科技宣布与高通达成合作,开发基于骁龙210、212和410处理器的平板方案设计和软件SDK开发。今年6月,全志又宣布计划推出三个新的基于高通骁龙425、430以及435三个平台的通讯平板方案。

再加上高通芯片单价相对其他厂商来说要偏高一些,而这也促使了高通在平板市场的收益份额的进一步提升。

由于过去的一段时间,单WiFi安卓平板出货下降的很快,再加上瑞芯微在平板方面的主要精力放在了与英特尔合作的SoFIA 3G-R上,全志也将一部分精力放在了高通平板方案上,所以这也导致了瑞芯微和全志自家的平板芯片出货的减少。同时这两家的AP芯片单价相对于高通、MTK这些集成基带的芯片要低上很多,所以这两家的平板芯片收益份额都不高。

2013年的时候,联发科才开始真正进入平板市场。起初也并不重视,只是从手机部门调了几个人,然后把几款手机芯片稍微改改就推向了市场。没想到无心插柳柳成荫,2013年联发科平板芯片出货量就超过了2000万。2014年随着通话平板市场的爆发,联发科平板芯片出货更是猛增至近4000多万。不过去年整个平板市场下滑了很多,再加上全志与高通携手进入通讯平板市场的影响,联发科的市场份额相比之前也下滑了不少。

根据上面的数据显示,包括联发科、瑞芯微、全志在内的“其他”平板应用处理器厂商占据了整个市场34%的收益份额。考虑到芯片出货量以及芯片单价上的差距,联发科的收益份额应该超过10%,而瑞芯微和全志的收益份额应该也都有接近10%左右。

Strategy Analytics手机元器件技术服务执行总监Stuart Robinson表示,“我们的研究表明,2016年上半年,整合基带的应用处理器占平板电脑应用处理器总出货量的三分之一;高通、联发科和展讯占全部整合基带的平板电脑处理器出货量的80%;此外,英特尔近期弱化整合应用处理器的决定将会在未来的几个季度将利好这三家厂商。”

对于高通、联发科、展讯这些主力在手机市场的芯片厂商来说,平板市场是一个可有可无的市场。因为相比手机市场的量级来说,平板市场根本不是一个层次,更何况现在平板市场还在走下坡路。而对于瑞芯微、全志这些单AP厂商来说,平板市场的不断下滑,迫使他们纷纷向盒子、Android PC / Chromebook、车载、VR、IoT等领域扩展,但是毫无疑问的是,目前他们这些市场的出货量,相比平板市场来说还要少(当然可能利润率要高一些),平板市场仍然是他们的一个非常重要的市场。

作者:芯智讯-浪客剑

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