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又一家芯片供应商要被苹果抛弃?对方股价重挫36%

又一家芯片供应商要被苹果抛弃?对方股价重挫36%

继日前苹果宣布将两年内解除与其GPU供应商Imagination的合作之后,今天投资银行Bankhaus Lampe分析师卡斯滕·埃尔特根(Karsten Iltgen)在一份投资报告中称,苹果的电源管理芯片(PMIC)供应商——英国半导体公司Dialog也即将于2019年失去苹果公司的芯片供应合同。

苹果将于2019年解除与Dialog合作?Dialog股价下跌36%

Dialog是全球知名的高度集成电源管理、AC/DC电源转换、固态照明(SSL)和蓝牙低功耗(BLE)技术供应商。其中电源管理IC是其最为重要的一项业务。

作为目前全球最大的智能手机电源管理IC供应商,Dialog占据了全球全球20%的电源管理芯片市场。华为、小米、魅族、乐视、酷派、金立、OPPO、TCL等众多的手机品牌厂商都有采用Dialog的电源管理IC。

而苹果iPhone的电源管理IC也是由Dialog独家供应。数据显示,2016年Dialog超过70%的营收来自苹果。足见苹果的订单对其营收的影响非常之大。

又一家芯片供应商要被苹果抛弃?对方股价重挫36%

受今天传出的苹果将弃用Dialog电源管理IC消息的影响,Dialog股价今日一度下挫36%,创下7个月以来的最低股价。截止芯智讯发稿时,Dialog股价开始止跌回升,不过目前仍下跌15%左右。

投资银行Bankhaus Lampe的报告称,苹果最快将于2019年用自己的节能芯片取代Dialog的电源管理IC。为此,Bankhaus Lampe将戴乐格半导体的股票评级从“持有”降至“卖出”。

截至目前,苹果与Dialog双方均为对此消息做出回应。

最近几年,Dialog也曾试图降低对苹果和其他几家智能手机的依赖。例如,2014年试图与奥地利传感器芯片厂商Ams AG合并,2015年试图收购爱特梅尔(Atmel),但均以失败告终。今年3月9日,Dialog半导体还与中国芯片公司展讯建立战略合作关系。不过目前实际成效还未显现。

另外值得一提的是,Dialog还是中国第一大可穿戴市场蓝牙低功耗IC供应商,以及中国市场领先的LED灯泡IC供应商。此外,在电源适配器快速充电芯片方面,Dialog也占据了占中国市场高达70%的市场份额。随着物联网市场的发展,Dialog未来有望扭转营收过渡依赖苹果的局面。

苹果已经在研发自己的电源管理IC?

Bankhaus Lampe援引业内人士的消息称,苹果正在慕尼黑和加州建立能耗管理设计中心。当前,苹果已经拥有约80名工程师在研发自己的能耗管理芯片。

埃尔特根在报告中称:“我们认为,有充分的证据表明,苹果正在开发自己的PMIC(电源管理芯片),至少会部分地取代之前由Dialog供应的芯片。”

有知情人士表示,之前苹果已经开始挖角Dialog在慕尼黑的工程师。该知情人士称:“他们(苹果)在疯狂地物色人才。”

相对于自主研发CPU、GPU来说,电源管理IC的研发难度确实要相对较小一些。不过苹果同样面临的一个问题是,其之前在电源管理IC领域并没有多少专利积累,未来可能会面临专利战。

苹果到底打的什么算盘?

虽然苹果官方目前并未正式确认此消息,但是从现有的消息来看,可靠性还是蛮高的。而且有了Imagination的前车之鉴,Dialog被苹果抛弃似乎也并不奇怪。

不管怎么说,与苹果的合作确实是一把双刃剑,它确实可以为你带来稳定的可观的订单以及不错的利润,但是如果过度依赖苹果这个大客户,那么就很容易被其反制。

苹果目前正在加紧对核心元器件的控制,从之前的CPU,到GPU,再到电源管理IC,甚至有消息称苹果还在研发自己的基带芯片。而苹果这么做一方面可以更好的掌握核心供应链,另一方面可以使得其硬件与硬件,硬件与软件之间能够产生最大限度的协同,从而能够带来更为出色的产品体验;此外,核心元器件的自主也有利于苹果进一步提升利润率。

另外,此前有传闻称苹果突然宣布两年后将弃用Imagination的GPU是为了对Imagination进行打压,最终的目的是为了以更低的价格来收购Imagination或者其专利。那么如果这种猜测是属实的话,那么是否也意味着苹果也有意收购Dialog公司或者其拥有的核心专利呢?值得一提的是Imagination和Dialog都是英国公司,而现在乘着他们股价都大跌,以及英镑贬值,用美元来收购还是挺划算的。

最后有意思的一点是,Imagination和Dialog这两家英国公司都与紫光有一定的关系。去年5月初,展讯的母公司紫光集团也收购了Imagination公司3%的股份。今年3月9日,Dialog半导体也与展讯建立了战略合作关系。当然这其中应该是没有什么联系。

作者:芯智讯-浪客剑

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