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鸿海出价最高仍将出局!博通或成东芝半导体业务新东家!

由于此前的财务造假事件持续发酵以及旗下子公司西屋电气在美国的核电业务巨亏(63亿美元资产减记),东芝开始计划出售其半导体业务的大部分、甚至是全部的股份已换取足够的资金来进行自救。随后,鸿海(富士康)、台积电、SK海力士、美光科技、西数、苹果、博通等众多厂商均与其传出了绯闻。

根据资料显示,东芝上一财年的营收为5.67万亿日元,其中约25%的营收都是来自于半导体芯片业务部门。可以说半导体业务是东芝的核心业务之一,也是非常赚钱的业务之一。这也是为何东芝半导体业务能够吸引到如此众多的巨头的一个重要原因。而面对这样一个“香饽饽”,各家之间的争夺也是非常激烈,再加上日本政府的因素,也让最终的结果充满了不确定性。

东芝公司此前已对10家有意收购其半导体业务公司的名单进行了缩减,目前的名单上包括台湾的鸿海精密和韩国的SK海力士半导体以及私募股权公司银湖管理和芯片生产商博通。

鸿海出价最高

在东芝宣布出售其半导体业务股份之后,鸿海集团董事长郭台铭就公开表示了对于东芝半导体业务的兴趣。

为了打消日本政府和东芝对于技术外流的疑虑,郭台铭还表示:“我们有夏普经验,如果把东芝交给我们,作为东芝的用户、伙伴,我们会协助他们经营,注入资金以及很多元素,让他们产品卖到全球各地,甚至我们会邀请他们来中国盖厂,他们可以把核心技术留在日本。”

而为了拿下东芝半导体业务,鸿海还向东芝给出了较为激进的报价。据彭博消息,鸿海暗示可能会提出以3万亿日元(约1860亿人民币)竞购东芝半导体业务。而这是目前最高的报价。

但是,有知情人士称,日本政府和美国政府可能会因东芝技术的战略价值而反对出售给中国台湾的鸿海,东芝最终也只能被迫放弃。

上个月就有报道称,出于国家安全因素考虑,日本政府可能对最终的买家进行审查。分析人士称,此举对美国竞购者最为有利。

博通或成东芝半导体新东家

4月13日晚间消息,彭博社今日援引知情人士的消息称,在竞购东芝半导体业务的过程中,美国芯片制造商博通公司获得了三家日本银行和私募股权公司银湖资本的资金支持。

该知情人士称,日本瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group)、三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group)以及三菱日联金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group)的放贷部门计划向博通提供大约150亿美元贷款。而银湖资本将通过可转换债形式资助东芝30亿美元。

知情人士还称,博通对东芝芯片业务部门给出的报价约为2万亿日元(约合180亿美元)。但现阶段的报价不具约束力,可能还会发生变化。第二轮竞价的截止日期是5月19日。

但情人士还称,由于无法将半导体业务出售给报价更高的鸿海,东芝已经在认真考虑博通给出的约2万亿日元的报价。

 变数犹存:西部数据拥有否决权

东芝半导体合资公司伙伴西部数据(Western Digital)已经表示,如果东芝出售半导体业务,将违反两家公司之间的合约。

知情人士称,西部数据CEO史蒂夫·密里根(Steve Milligan)上周曾致信东芝董事会,称东芝应首先与西部数据进行排他性谈判。密里根认为,传闻中的竞购方不适合接管东芝芯片业务,而传闻中的报价也超出了东芝芯片业务的合理价值。密里根还特别提醒东芝,不要接受博通的报价。

分析人士称,西部数据的表态可能会导致东芝很难为芯片业务找到买家。而东芝目前又急需现金,以解决核能业务西屋电气造成的亏损。东芝已表示,如果出售半导体业务失败,可能威胁到公司的生存能力。分析师还称,西部数据确实有合法权利影响出售进程。

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)分析师阿密特·德莱纳尼(Amit Daryanani)在一份研究报告中称:“我们认为西部数据拥有与合资公司相关的权利,包括批准或否决任何有关合资公司的交易。而对于胜出的竞购方,西部数据也可以通过法律手段来批准或否决。”

所以最终谁能胜出还存在一定的变数。不过因为政治因素,鸿海可能已经出局,而美国的博通胜出的概率应该是目前最大的。

编辑:芯智讯-林子

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